Фронтовая бригада пердящих клоунов-педерастов не первый год выступает на передовой, развлекая советских солдат пидорским пердежем. Недавно ее ряды пополнила отбитая напрочь гермафродитка Матвеева, клоунесса из тылового цирка.

Первое же выступление обдолбанной в хлам трансвеститки перед бойцами приносит Матвейке анальный успех и оральный захлёб, причем не только зрительский - в нее с первого взгляда влюбляется полковник Лугандонец, знающий толк в однополых извращениях. Его фимозный хуй вдохновляет Матвейку, однако скоро она встречает молодого минетчика, лейтенанта Страхова, у которого хуй в разы фимознее.

Ненасытной пердящей клоунессе-патриотке предстоит сделать непростой выбор между двумя фимозными хуями героев войны - бравым ебаришкой Страховым и юным пихарем Лугандонцем.